集成电路测试厂商业务模式对比、发展的新趋势、芯片测试设备主要玩家

时间: 2024-12-05 17:03:48 |   作者: 小九直播杏彩体育

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  中国大陆存在封测一体企业和独立第三方测试企业,参与测试行业的竞争。根据台湾地区工研院的统计,集成电路测试成本约占设计营收的6%-8%,中国集成电路测试市场规模约300亿元。

  根据中国半导体行业协会的统计,中国大陆共有109家封测一体化企业。典型的封测一体企业包括日月光、安靠科技、长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子等。

  中国大陆独立第三方测试企业共有 85 家。中国大陆最大的三家独立第三方测试企业为利扬芯片、华岭股份、伟测科技。其他厂商包括京元电子、欣铨、矽格等。

  在技术方面,以日月光为代表的台资封测一体化企业和3家全球最大的独立第三方测试巨头均具有较为深厚的技术积累和技术优势。在获客渠道方面,封测一体化企业利用“封装加测试的一站式服务”的协同获客模式,在芯片成品测试方面具有较强的获客渠道优势,而3家全球最大的独立第三方测试巨头长期面向全世界的客户提供测试服务,在获取国际知名客户方面具有十分明显的渠道优势。

  一是“一站式服务”的协同获客优势,封测一体厂商开展测试业务的目的是为满足客户“封装加测试的一站式服务(Turnkey交钥匙一站式订单)”需求,该方式对于一些供应链管理能力较弱的中小型客户具有吸引力;

  二是该模式历史悠远长久,相关企业的资本实力较为雄厚。封测一体化模式已拥有超过30年的历史,行业内的主要企业通过封装业务的长期积累资本实力已经十分雄厚,抗风险能力较强,能够为测试业务提供充足的资金支持。

  二是该模式在中立性和客观性上存在局限性,集成电路测试是对晶圆制造和封装环节工作的检查和监督,封测一体企业同时提供封装和测试服务,并且封装业务的金额占比远高于测试业务,因此在测试结果的中立性和客观性上存在局限性;

  三是该模式下的厂商存在对测试业务投入不足和重视程度不够的问题,封测一体厂商的核心业务是封装,测试业务只是占比很小的次要业务,因此封测一体商都会存在对测试业务投入不足和重视程度不够的问题。

  一是独立第三方测试服务模式符合集成电路行业专业化分工的大趋势,在技术专业性与效率上的优势更明显。独立第三方测试服务厂商将全部的人力、物力和资金专注于测试业务,因此无论是测试技术的专业性、测试设备的多样性和先进性、测试服务的效率和品质等方面,独立第三方测试服务厂商的优势更加突出。

  二是独立第三方测试服务的测试结果中立客观,更受信赖。独立第三方测试厂商独立于设计、制造和封装所有的环节,能够从中立的立场出具客观公正的测试结果,更容易获得芯片设计企业的信赖。独立第三方测试服务模式的劣势主要是行业起步较晚,发展历史较短,相关厂商的收入规模和资本实力与封测一体厂商相比处于劣势地位。

  从历史和中国台湾地区的产业经验看,封测一体化模式仍将长期存在,并在较长一段时间内仍然占据主导地位,但是随着先进封装制程的资产金额的投入慢慢的变大,以及测试技术难度的提升,封测一体厂商将主要精力和资金专注于封装业务,将测试业务外包给独立第三方测试企业来完成的比例越来越高。

  随着集成电路产业的发展,在“封测一体化”的商业模式上,诞生了“独立第三方测试服务”的新模式,这是行业专业化分工的产物,也是行业追求更高效率的必然结果。“独立第三方测试服务”模式诞生于集成电路产业高度发达的中国台湾地区,并经过多年的发展和验证,证明了该模式合乎行业的发展趋势。

  由于封测一体化厂商和独立第三方测试厂商均能提供各类芯片的测试服务,因此两类企业各自模式在特定芯片类型的测试服务不存在特殊的差异或者壁垒。

  在芯片的特定生产研发阶段方面,集成电路的测试流程中分为晶圆测试和芯片成品测试两个环节。对于晶圆测试,由于该业务属于晶圆级工艺,与封装业务关联性较弱,因此封测一体化厂商在该方面的投入和产能较少,技术实力较弱,而独立第三方测试企业较为重视该业务,产能规模较大,技术实力较强。对于芯片成品测试,由于该业务与封装业务协同性较强,封测一体化厂商通过“一站式服务”参与竞争,具备一定销售优势,而独立第三方测试企业则主要从技术实力、服务品质和测试效率等方面参与竞争。

  受益于集成电路行业的景气度上升以及测试服务的进口替代,中国大陆独立第三方测试行业 2018 年至今整体保持了较高的发展速度。国内芯片设计公司将高端测试订单交给内资的独立第三方测试来执行的比例不断上升。

  独立第三方测试服务模式符合集成电路行业专业化分工的大趋势,第三方测试厂商在技术专业性与效率上的优势更明显,这是该模式能够长期存续并发展壮大的基础。

  中国大陆独立第三方测试企业共有85家,主要分布在无锡、苏州、上海、深圳以及东莞。目前中国大陆收入规模超过1亿元的独立第三方测试企业主要有京隆科技(台资巨头京元电子在中国大陆的子公司)、利扬芯片、伟测科技、华岭股份等少数几家公司。几家测试大厂的测试能力对比:

  集成电路测试设备最重要的包含测试机、探针台和分选机等。目前测试设备市场仍由少数厂商主导,市场集中度高,其中全球测试机主流供应商主要有泰瑞达、爱德万、科胡、致茂电子、久元等,探针台的主流供应商主要有东京精密、东京电子、SEMICS等,分选机的主流供应商主要有鸿劲精密、爱普生、金海通等。上述厂商销量较大且有代表性的设备型号如下:

  测试机、探针台及分选机的折旧年限为5-10年。一般的情况下,测试设备的可使用年数的限制可达20年以上。某测试厂商的设备折旧情况如下:

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